一、市場(chǎng)概況
新冠疫情影響全球經(jīng)濟，根據國家統計局數字，2020年中國鞋類(lèi)制造業(yè)增加值同比下降12.8%，鞋類(lèi)生產(chǎn)量少20億對，占全球總產(chǎn)量比重較2019年下降1個(gè)百分點(diǎn)。
皮鞋市場(chǎng)：購買(mǎi)皮鞋的消費群體主要是上班族。和以往相比，現在消費者更加重視皮鞋的款式設計。值得注意的是，男女消費者的購鞋觀(guān)念截然不同，男性對皮鞋設計的要求比較注重傳統，女性比較注重潮流，而且人均擁有皮鞋數量一般多于男性。根據智研咨詢(xún)報告，2020年中國皮革鞋靴產(chǎn)量為35.4億對，同比增長(cháng)率下跌15.3%。
運動(dòng)鞋市場(chǎng)：運動(dòng)鞋按其性能主要分為大眾運動(dòng)鞋、專(zhuān)業(yè)訓練鞋和專(zhuān)業(yè)運動(dòng)鞋，需求較大的有籃球鞋、足球鞋、網(wǎng)球鞋和登山鞋等。隨著(zhù)各類(lèi)運動(dòng)蔚然成風(fēng)和民眾防病健身的意識增強，加上內地政府大力推行《全民健身行動(dòng)》(2019 2030)等運動(dòng)相關(guān)政策，人們更積極地參與不同運動(dòng)和購買(mǎi)相關(guān)用品，其中運動(dòng)鞋已經(jīng)成為民眾主要的消費項目之一。
休閑鞋市場(chǎng)：休閑的概念在中國消費者生活中越來(lái)越重要，休閑鞋的市場(chǎng)也在大幅增長(cháng)?！笗r(shí)尚」與「舒適」是休閑鞋的兩大賣(mài)點(diǎn)，消費群基本上為18至45歲，以學(xué)生和上班白領(lǐng)為主，他們對品牌文化和個(gè)性化的要求都較高。
拖鞋市場(chǎng)：在鞋類(lèi)潮流多元化以及城市休閑化的趨勢下，拖鞋的設計也逐漸突破傳統家居形象，以嶄新的面貌呈現在消費者眼前。這些產(chǎn)品迎合城市人的時(shí)尚品味，尤其是標榜「非家居拖鞋」的休閑拖鞋和時(shí)尚拖鞋等，銷(xiāo)路更是迅速增長(cháng)。
童鞋市場(chǎng)：童鞋市場(chǎng)受惠于三孩政策，規模預料會(huì )不斷擴大。根據咨詢(xún)報告，2020年1至11月童裝鞋類(lèi)的線(xiàn)上銷(xiāo)售中，最暢銷(xiāo)的是運動(dòng)鞋，占銷(xiāo)售額40.6%，同時(shí)，運動(dòng)鞋的同比增長(cháng)約25.7%。親子鞋增速最快，同比增長(cháng)為128%。產(chǎn)品的款式、品質(zhì)、舒適度等因素，會(huì )直接影響消費者的購買(mǎi)決定。近年來(lái)，不少成人品牌涉足中國童鞋市場(chǎng)，例子有內地品牌李寧、安踏、361度、特步，以及海外品牌法國麗派朵(Repetto)等。除了拓展新的利潤增長(cháng)點(diǎn)外，另一目的是為品牌培養未來(lái)的消費者。內地越來(lái)越多父母喜歡把自己的穿著(zhù)風(fēng)格套用到子女身上，形成「父子裝」、「母女裝」的趨勢。因此，市場(chǎng)對參照成人款式設計和制造的童鞋需求不斷上升。
工作鞋市場(chǎng)：水鞋、工地鞋、專(zhuān)業(yè)鞋履、護士鞋等都是工作鞋的類(lèi)別，設計著(zhù)重功能性和適合在工作時(shí)穿著(zhù)，例如餐廳廚工穿的水鞋必須防水防滑，工地鞋的鞋底須具一定厚度，這樣工作人員在工地行走時(shí)，才不易因鞋子被釘子穿透而受傷。
中國《十四五規劃》提出綠色節能的方向包括：節能減排、環(huán)境治理、綠色低碳轉型、循環(huán)經(jīng)濟以及能源轉型。多個(gè)鞋業(yè)品牌圍繞「低碳社會(huì )」展開(kāi)行動(dòng)，也有推出環(huán)保原材料、節能、可回收等系列低碳產(chǎn)品，以此提升品牌形象以及吸引消費者。例如初創(chuàng )品牌Allbirds，利用羊毛等對環(huán)境友善的材料造鞋，強調舒適和環(huán)保。耐克(Nike)推出全球首創(chuàng )的免鞋帶波鞋，愛(ài)迪達(Adidas)則設計出可回收再造和不用膠水的高性能環(huán)保跑鞋。此外，企業(yè)于制鞋過(guò)程中也逐漸采用綠色環(huán)保設備。
2020年中國部分鞋靴進(jìn)口額如下:
2020年中國鞋類(lèi)市場(chǎng)部分產(chǎn)品進(jìn)口金額
| 稅制編號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 2020年進(jìn)口金額(百萬(wàn)美元) | 同比增減(%) |
| 6401 | 橡膠或塑膠制外底及鞋面的防水鞋靴，其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類(lèi)似方法固定在鞋面上 | 2.2 | -29.0 |
| 6402 | 橡膠或塑膠制外底及鞋面的其他鞋靴 | 853.7 | 35.0 |
| 6403 | 橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外皮，皮革制鞋面的鞋靴 | 2,386.6 | 5.9 |
| 64031200 | 滑雪靴、越野滑雪鞋靴及滑雪板靴 | 0.1 | -30.3 |
| 64031900 | 其他運動(dòng)鞋靴 | 23.7 | -19.3 |
| 64032000 | 皮革制外底，由交叉于腳背并繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋 | 3.2 | -32.8 |
| 64035900 | 其他短筒靴 | 215.2 | -1.5 |
| 64039900 | 其他橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外皮，皮革制鞋面的鞋靴 | 1,546.0 | 5.0 |
| 6404 | 橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外底，用紡織材料制鞋面的鞋靴 | 2,272.2 | 8.3 |
| 64041100 | 運動(dòng)鞋靴；網(wǎng)球鞋、籃球鞋、體操鞋、訓練鞋及類(lèi)似鞋 | 443.7 | 75.3 |
| 6405 | 其他鞋靴 | 39.1 | -40.2 |
| 資料來(lái)源：Global Trade Atlas |
二、競爭形勢
內地鞋類(lèi)市場(chǎng)上，國產(chǎn)鞋類(lèi)產(chǎn)品仍然是市場(chǎng)主導力量?？偟膩?lái)說(shuō)，目前中國鞋業(yè)有四大產(chǎn)業(yè)集群，大多集中在東南沿海地區。一是以廣州、東莞等地為代表的廣東鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中高檔鞋；二是以溫州、臺州等地為代表的浙江鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中低檔男裝鞋；三是以成都、重慶為代表的西部鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中低檔女鞋；四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業(yè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)運動(dòng)鞋。
內地鞋業(yè)市場(chǎng)的競爭分3個(gè)層面：純進(jìn)口品牌產(chǎn)品，主要由意大利、西班牙等歐美一些國家占據高檔市場(chǎng)，如圣東尼(Santoni)；中外合資企業(yè)的品牌，這些基本都是來(lái)自香港和臺灣地區，憑其資金和設計實(shí)力占有中檔市場(chǎng)(近年也有一些國產(chǎn)品牌成功打入該市場(chǎng))，如百麗(Belle)女鞋；低檔市場(chǎng)則有眾多本地廠(chǎng)商。
隨著(zhù)科技急速發(fā)展，不少企業(yè)開(kāi)始推出與科技結合的鞋類(lèi)產(chǎn)品，令市場(chǎng)競爭更加激烈。例如，耐克最新款的智能鞋加入智能手機連接功能，用家可以在手機應用程式中發(fā)出松、綁鞋帶等指示，也可以透過(guò)iPhone的Siri聲控鞋帶的收放。2016年開(kāi)始，科技公司爭相推出GPS防走失童鞋，令鞋業(yè)市場(chǎng)更多元化。
面對品牌老化、設計創(chuàng )新不足、性?xún)r(jià)比不高等問(wèn)題，內地鞋類(lèi)企業(yè)為了保持競爭力，開(kāi)始在鞋履生產(chǎn)過(guò)程中應用更多創(chuàng )新技術(shù)。例如，鞋魔方設立了鞋履智能私人定制平臺，通過(guò)腳型3D掃描儀器，采集關(guān)于客戶(hù)腳型的3D數據，以便制造精確的3D模型，定制出適合客戶(hù)腳型特征的鞋子。此外，內地品牌匹克(Peak)也于2017年推出3D打印跑鞋，成為國內第一個(gè)發(fā)售3D打印鞋款的運動(dòng)品牌。
市場(chǎng)競爭加劇，促使市場(chǎng)進(jìn)一步細分。一直以來(lái)，國內外的知名運動(dòng)品牌都把主要目光集中于成人產(chǎn)品，在競爭日趨激烈下，市場(chǎng)進(jìn)一步細分，可以幫助企業(yè)開(kāi)拓更多的市場(chǎng)空間。例如，近年來(lái)消費者更加注重參加戶(hù)外活動(dòng)，因此不少?lài)H品牌以及體育跨界品牌推出針對戶(hù)外運動(dòng)的登山鞋和徒步鞋，細分運動(dòng)鞋市場(chǎng)。這也意味著(zhù)鞋類(lèi)產(chǎn)品會(huì )逐漸個(gè)性化以及精品化，細分市場(chǎng)的競爭也會(huì )變得更加激烈。
東南亞國家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢逐漸增加以及產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，逐漸逼近中國。不少內地生產(chǎn)商使用智能生產(chǎn)設備，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，增加競爭力。例如利用自動(dòng)化激光切割機制作鞋材和中底板，省卻人工開(kāi)模的工序；電腦控制自動(dòng)交換范本機，可以自動(dòng)連接作業(yè)并縫制鞋表面，客戶(hù)只須輸入縫制圖樣，設備就按圖進(jìn)行縫制。
從價(jià)值鏈角度來(lái)說(shuō)，鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)的高附加值主要集中在樣式設計和市場(chǎng)開(kāi)拓、品牌行銷(xiāo)等環(huán)節，生產(chǎn)制造環(huán)節則處于價(jià)值鏈的低端。
三、銷(xiāo)售管道
內地的鞋類(lèi)零售管道以百貨公司、專(zhuān)賣(mài)店、電商等為主。其中專(zhuān)賣(mài)店的優(yōu)勢在于對鞋企的品牌形象有保證，資金回籠快，信息回饋及時(shí)有效，其缺點(diǎn)則是產(chǎn)品單一，品牌單一，但仍為眾多商家采用。
中國多個(gè)地區建設了鞋材專(zhuān)賣(mài)城，推動(dòng)當地的鞋材和制鞋業(yè)。在中國鞋都溫州，當地協(xié)會(huì )打造了一個(gè)鞋類(lèi)產(chǎn)品一站式服務(wù)平臺「中國鞋都鞋革城」。這個(gè)鞋材綜合設施現時(shí)有500多家商戶(hù)進(jìn)駐經(jīng)營(yíng)，內有數十萬(wàn)種鞋材鞋革款式，有不少知名鞋企品牌，全國各地乃至外國客商都慕名而來(lái)采購貨品。2019年10月，晉江國際鞋紡城一期正式全面開(kāi)業(yè)，內有大約1,500家專(zhuān)業(yè)鞋輔材料店舖，實(shí)現鞋原輔材料一站式采購功能。這些創(chuàng )新的鞋材市場(chǎng)有助加強當地鞋業(yè)的凝聚力以及可持續發(fā)展的潛力。
現時(shí)不少廠(chǎng)家開(kāi)始將鞋業(yè)銷(xiāo)售向大賣(mài)場(chǎng)方向轉變，實(shí)行不同品牌不同種類(lèi)的鞋集合在一個(gè)店舖銷(xiāo)售，以多元化大賣(mài)場(chǎng)取代單品牌專(zhuān)賣(mài)店。一些知名品牌也會(huì )采用大賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售方式，一般是以中青年消費者為對象，低價(jià)銷(xiāo)售庫存產(chǎn)品。
對鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)者而言，連鎖銷(xiāo)售模式具有強勁的競爭優(yōu)勢。開(kāi)設大型鞋類(lèi)連鎖店成為眾多企業(yè)采取的經(jīng)營(yíng)模式，例子有深圳的正大華鞋業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)店、廣州的特樂(lè )路鞋業(yè)連鎖專(zhuān)賣(mài)店等。
近年，部分消費者喜歡通過(guò)電商平臺買(mǎi)鞋。以運動(dòng)鞋為例，根據數據來(lái)看，61.9%的消費者會(huì )光顧實(shí)體商店，60.6%會(huì )到綜合電商平臺購買(mǎi)，比例相若。因此，實(shí)體店和網(wǎng)上平臺的銷(xiāo)售渠道同樣重要。
內地鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)是鞋類(lèi)產(chǎn)品的重要交易平臺，集中了大量生產(chǎn)商和供銷(xiāo)商，著(zhù)名的市場(chǎng)有廣州站西路鞋業(yè)商圈、成都荷花池鞋類(lèi)批發(fā)城、溫州鞋城、長(cháng)春市太平洋鞋城等。各大城市的鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)正在向規?；透邫n次發(fā)展，有助吸引更多人流及提升營(yíng)業(yè)額。
中國各地的展覽會(huì )已經(jīng)成為企業(yè)獲取內地鞋業(yè)最新信息和瞭解業(yè)界動(dòng)向的理想途徑。
2022年內地鞋類(lèi)及相關(guān)產(chǎn)品展覽會(huì )選錄
| 日期 | 展覽會(huì )名稱(chēng) | 地點(diǎn) |
| 2022年3月17-20日 | 大灣區國際智能鞋機鞋材工業(yè)設備展 | 深圳國際會(huì )展中心 |
| 2022年5月30日-６月２日 | 廣州國際鞋類(lèi)、皮革及工業(yè)設備展覽會(huì ) | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展館 |
| 2022年6月15-17日 | 上海國際鞋業(yè)博覽會(huì ) | 上海新國際博覽中心 |
| 注：上述展覽會(huì )詳情，以相關(guān)主辦單位的資料為準。 |
四、進(jìn)口及貿易法規
外商考慮進(jìn)入內地鞋類(lèi)市場(chǎng)時(shí)，應注意內地的相關(guān)標準?！?a rel="noopener">中華人民共和國標準化法》(2017年修訂)將標準劃分為5個(gè)層次，即國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、企業(yè)標準。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準，標準代號分別為GB和GB/T；行業(yè)標準是推薦性標準，鞋類(lèi)屬于輕工業(yè)行業(yè)，標準代號分別為QB和QB/T；地方標準是推薦性標準；企業(yè)標準在企業(yè)內部適用。相關(guān)標準目錄查詢(xún)可參考國家標準化管理委員會(huì )網(wǎng)站。
為擴大開(kāi)放、滿(mǎn)足消費者需求，國務(wù)院自2021年1月1日起降低883項進(jìn)口產(chǎn)品稅率，當中包括癌癥藥物、醫療用品、服裝、尿布及尿褲、化妝品等等。
2021年中國對進(jìn)口鞋類(lèi)產(chǎn)品征收關(guān)稅稅率選錄：
| 稅制編號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 稅率(%) |
| 6401 | 橡膠或塑膠制外底及鞋面的防水鞋靴，其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類(lèi)似方法固定在鞋面上 | 10 |
| 6402 | 橡膠或塑膠制外底及鞋面的其他鞋靴 | 4,10 |
| 64031200 | 滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴 | 14 |
| 64031900 | 其他運動(dòng)鞋靴 | 10 |
| 64032000 | 皮革制外底，由交叉于腳背并繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋 | 14 |
| 64034000 | 裝有金屬防護鞋頭的其他鞋靴 | 14 |
| 6404 | 橡膠、塑膠、皮革或再生皮革制外底，用紡織材料制鞋面的鞋靴 | 10 |
| 6405 | 皮革或再生皮革制鞋面的其他鞋靴 | 6-12 |
| 6406 | 鞋靴零件(包括鞋面，不論是否帶有除外底以外的其他鞋底)；活動(dòng)式鞋內底、跟墊及類(lèi)似品；護腿，裹腿和類(lèi)似品及其零件 | 6 |
| 資料來(lái)源：中國海關(guān)在線(xiàn)服務(wù)平臺 |
按照CEPA協(xié)議，原則上，所有按照香港原產(chǎn)地標準來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)制造的產(chǎn)品均可按零關(guān)稅輸入內地，當然鞋類(lèi)產(chǎn)品也能享受該優(yōu)惠，這有助港商開(kāi)拓內地市場(chǎng)。
國家市場(chǎng)監督管理總局和國家標準化管理委員會(huì )發(fā)布2019年第10號中國國家標準公告，批準發(fā)布了501項國家標準和6項國家標準修改單，當中包括14項鞋類(lèi)國家標準，并于2020年3月1日實(shí)施。中國更新了一些鞋類(lèi)的產(chǎn)品標準和相關(guān)的測試方法標準，摘錄如下：
方法標準
| 標準號 | 標準名稱(chēng) | 取代標準 | 標準實(shí)施日期 | |
| 1 | GB/T 28011-2021 | 鞋類(lèi)勾心 | – | 01/03/2022 |
| 2 | GB/T 39368-2020 | 皮革 物理和機械試驗 耐折牢度的測定：鞋面彎曲法 | – | 01/06/2021 |
| 3 | GB/T 3903.26-2020 | 鞋類(lèi) 主跟和包頭試驗方法 黏合性能 | GB/T 3903-26-2008 | 01/05/2021 |
| 4 | GB/T 31009-2020 | 足部防護 鞋(靴)限量物質(zhì)要求及測試方法 | GB/T 31008-2014, GB/T 31009-2014 | 01/02/2021 |
| 5 | GB/T 38351-2019 | 膠鞋、運動(dòng)鞋制造過(guò)程中固體廢棄物回收處理規范 | – | 01/11/2020 |
| GB/T 16641-2019 | 鞋類(lèi) 整鞋試驗方法 動(dòng)態(tài)防水性能 | GB/T 16641-1996 | 01/03/2020 | |
| 6 | GB/T 3903.7-2019 | 鞋類(lèi) 整鞋試驗方法 老化處理 | GB/T 3903.7-2005 | 01/03/2020 |
| 7 | GB/T 3903.33-2019 | 鞋類(lèi) 內底和內墊試驗方法 吸水率和解吸率 | GB/T 3903.33-2008 | 01/03/2020 |
| 8 | GB/T 3903.34-2019 | 鞋類(lèi) 勾心試驗方法 縱向剛度 | GB/T 3903.34-2008 | 01/03/2020 |
| 9 | GB/T 3903.39-2019 | 鞋類(lèi) 幫面試驗方法 層間剝離強度 | GB/T 3903.39.2008 | 01/03/2020 |
| 10 | GB/T 3903.41-2019 | 鞋類(lèi) 幫幫面和襯里試驗方法 耐折性能 | GB/T 3903.41-2008 | 01/03/2020 |
| 11 | GB/T 3903.42-2019 | 鞋類(lèi) 幫面、襯里和內墊試驗方法 顏色遷移性 | GB/T 3903.42-2008 | 01/03/2020 |
| 12 | GB/T 3903.43-2019 | 鞋類(lèi) 幫面、襯里和內墊試驗方法 縫合強度 | GB/T 3903.43-2008 | 01/03/2020 |
| 13 | GB/T 22049-2019 | 鞋類(lèi) 鞋類(lèi)和鞋類(lèi)部件環(huán)境調節及試驗用標準環(huán)境 | GB/T 22049-2008 | 01/03/2020 |
| 14 | GB/T 38011-2019 | 鞋類(lèi) 整鞋試驗方法 幫帶拔出力 | – | 01/03/2020 |
| 15 | GB/T 38012-2019 | 鞋類(lèi) 整鞋試驗方法 緩震性能 | – | 01/03/2020 |
| 16 | GB/T 38013-2019 | 鞋類(lèi) 鞋帶試驗方法 抗松脫性能 | – | 01/03/2020 |
| 17 | GB/T 38017-2019 | 鞋類(lèi)和鞋類(lèi)部件 抗細菌性能評估試驗方法 | – | 01/03/2020 |
| 18 | GB/T 38018-2019 | 鞋類(lèi) 鞋底試驗方法 抗疲勞性能 | – | 01/03/2020 |
產(chǎn)品標準
| 標準號 | 標準名稱(chēng) | 取代標準 | 標準實(shí)施日期 | |
| 1 | HG/T 2182-2020 | 棉膠鞋 | HG/T 2182-2008 | 01/04/2021 |
| 2 | HG/T 2495-2020 | 勞動(dòng)鞋 | HG/T 2495-2007 | 01/04/2021 |
| 3 | HG/T 2020-2019 | 彩色雨靴(鞋) | HG/T 2020-2011 | 01/01/2020 |
| 4 | QB/T 5412-2019 | 矯形鞋 | – | 01/07/2020 |
| 5 | GB/T 36936-2018 | 鞋類(lèi)鞋號術(shù)語(yǔ) | – | 01/07/2019 |
| 6 | GB/T 24152-2018 | 籃排球專(zhuān)業(yè)運動(dòng)鞋 | GB/T 24152-2009 | 01/04/2019 |
| 7 | HG/T 5294-2018 | 老年橡塑鞋 | – | 01/09/2018 |
| 8 | GB/T 2703-2017 | 鞋類(lèi)術(shù)語(yǔ) | GB/T 2703-2008 | 01/07/2018 |
| 9 | QB/T 2955-2017 | 休閑鞋 | QB/T 2955-2008 | 01/04/2018 |
