一、市場(chǎng)狀況
由于中國仍然推行嚴格防疫措施，內地消費者未能出國購買(mǎi)珠寶首飾，轉到國內市場(chǎng)購買(mǎi)，推動(dòng)中國整體珠寶首飾市場(chǎng)于2021年穩步上揚。國家統計局數據顯示，2021年，中國內地金銀珠寶類(lèi)零售額有所增長(cháng)，較2020年上升29.8%，零售總額為3,045.4億元(人民幣，下同)。根據中國黃金協(xié)會(huì )數據，2021年中國黃金消費量達1,120.9噸，同比增長(cháng)36.5%。
目前，中國市場(chǎng)上的珠寶首飾可以分為金屬類(lèi)首飾、珠寶玉石類(lèi)首飾和其他類(lèi)首飾。
- 金屬類(lèi)：以各種金屬材料制成的首飾，其中又分為：
- 貴金屬首飾：以貴金屬，即黃金、鉑金和銀等制成的首飾。常見(jiàn)的有鉑金首飾、黃金首飾、白銀首飾和合金(K金)首飾。
- 普通金屬首飾：以普通金屬材料制成的首飾，與貴金屬首飾相比，價(jià)廉物美。常見(jiàn)的有銅首飾、鋁首飾等。
- 仿貴金屬首飾：指利用與貴金屬外觀(guān)非常相似的材料制成的首飾。這類(lèi)首飾實(shí)際上不含貴金屬成份，但由于具有顏色穩定、價(jià)格低廉、裝飾性強等優(yōu)點(diǎn)，受到廣大消費者喜愛(ài)。
- 薄層類(lèi)首飾：指將貴金屬材料通過(guò)一定的方法，牢固地附在其他材料表面上而制成的一類(lèi)首飾，包括鍍金、包金、鍛壓金首飾。
- 珠寶玉石類(lèi)：將珠寶玉石通過(guò)磨制、雕塑、鑲嵌和黏串等工藝而成的裝飾品。這類(lèi)首飾款式美觀(guān)大方，越來(lái)越受到人們喜愛(ài)。常見(jiàn)的有鉆石、紅寶石、藍寶石、水晶、翡翠、珍珠、琥珀、黃玉等。
- 其他首飾：利用除金屬和珠寶玉石以外的材料制成的首飾。包括陶瓷、木料、線(xiàn)類(lèi)、皮類(lèi)、象牙等。
鉑金首飾：南非是全球鉑金存量最高的地方，中國鉑金存量較低，主要依賴(lài)進(jìn)口。不過(guò)，內地是鉑金首飾的最大消費市場(chǎng)之一。由于鉑金保值作用較弱，加上其他新型黃金首飾產(chǎn)品的興起(例如3D硬金、古法金等)，對鉑金首飾市場(chǎng)帶來(lái)一定的影響。即使面對黃金產(chǎn)品的激烈競爭，鉑金品牌系列依然大受歡迎，原因是零售商繼續推出結合創(chuàng )新技術(shù)和現代設計的新鉑金產(chǎn)品以吸引消費者。2021年，中國鉑金及白銀產(chǎn)品市場(chǎng)規模約為100億元。
黃金首飾：黃金首飾在中國珠寶首飾市場(chǎng)上最受消費者垂青。根據Statista數據，黃金占所有首飾種類(lèi)的58.3%。中國珠寶玉石行業(yè)協(xié)會(huì )統計指，2021年黃金品類(lèi)市場(chǎng)規模為4,200億元，同比增長(cháng)23.5%，黃金首飾的消費量同比增長(cháng)45%，較疫情前(2019年)增長(cháng)5.2%。
鉆石首飾：現時(shí)中國是全球第二大鉆石消費市場(chǎng)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究指出，2021年鉆石珠寶零售額較2020年增長(cháng)25.1%，達1,001億元。中國鉆石供應主要來(lái)自進(jìn)口，2021年進(jìn)口量同比上升66.5%至98.9億美元。中國鉆石進(jìn)口稅率低(0至4%)，對企業(yè)來(lái)說(shuō)極具吸引力。深圳是內地主要鉆石生產(chǎn)及批發(fā)中心，全市擁有約30個(gè)首飾商場(chǎng)/批發(fā)中心。其中深圳羅湖區水貝由承接香港的鉆石珠寶代工，變成目前獨當一面的生產(chǎn)基地。
定制首飾：智能工廠(chǎng)4.0實(shí)現「珠寶智能定制」，特點(diǎn)是「多快好省」。好處是可令零售商實(shí)現零庫存和先收訂金后加工制作，減少人工費用，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)打通智能工廠(chǎng)與各地零售終端，設置定點(diǎn)的首飾定制服務(wù)。至后期升級為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端自助下單，令消費者更方便輕松定制獨一無(wú)二的珠寶首飾。
智能首飾：首飾與科技的結合，讓首飾可變成計步器、卡路里計算器等。雖然內地智能首飾仍在起步階段，不過(guò)消費者開(kāi)始注重首飾的美學(xué)和功能，智能首飾在中國內地潛力龐大。
婚慶市場(chǎng)：婚慶是中國珠寶主要銷(xiāo)售市場(chǎng)，占內地珠寶消費總額約五成。據艾媒咨詢(xún)數據顯示，89.5%消費者曾為自己婚禮購買(mǎi)首飾，大部分購買(mǎi)戒指(77.5%)和項鏈 (75.5%)。2021年，內地有763.6萬(wàn)對新人成婚，由于珠寶首飾類(lèi)商品作為中國傳統結婚習俗中的必備品，相信銷(xiāo)售前景仍然樂(lè )觀(guān)。
節慶市場(chǎng)：內地首飾市場(chǎng)銷(xiāo)售對節慶敏感度較高。人們于生日、節日尤其農歷新年、情人節等皆有購買(mǎi)首飾送禮習慣，不少商場(chǎng)亦會(huì )配合節日推出促銷(xiāo)活動(dòng)。
共用租賃：珠寶首飾租賃市場(chǎng)仍在發(fā)展階段。據調查顯示，用戶(hù)喜歡即用即換即還的方式，不用花上大筆金錢(qián)去購買(mǎi)，省錢(qián)之余也可以戴到心頭好，還可以隨時(shí)根據場(chǎng)合轉換搭配。共享珠寶市場(chǎng)衍生不少線(xiàn)上租賃平臺，例如奢享會(huì )、租珠俠和豬寶貝等。
男性市場(chǎng)：除了傳統的戒指飾品外，男性市場(chǎng)包括領(lǐng)帶夾、袖扣、皮帶扣等。中國珠寶市場(chǎng)信心及趨勢報告指出，內地男性珠寶消費顧客逐漸增加，他們購買(mǎi)珠寶的主要目的是自己佩戴、投資和收藏。與不斷增長(cháng)的需求相比，內地男性珠寶首飾市場(chǎng)發(fā)展緩慢。針對這種情況，企業(yè)可以從產(chǎn)品設計、產(chǎn)品文化內涵、產(chǎn)品終端行銷(xiāo)方式和廣告宣傳方面入手，加入創(chuàng )新意念開(kāi)拓市場(chǎng)。
兒童市場(chǎng)：從中國傳統習俗看，自古就有給小孩佩戴長(cháng)命鎖、手鐲、項圈的風(fēng)俗以表達長(cháng)輩對后代健康、平安成長(cháng)的期盼。兼具佩戴與保值功能的金首飾是不少精于理財家長(cháng)的首選。隨著(zhù)三孩政策全面實(shí)施，兒童市場(chǎng)需求有望增加。但是，相比于成年人首飾市場(chǎng)不斷推陳出新，兒童飾品的種類(lèi)、樣式都比較少，相關(guān)推廣活動(dòng)的力度也不如成年人首飾。
銀發(fā)市場(chǎng)：與年輕人相比，老年人更想擁有兼具保值功能與情感內涵的時(shí)尚首飾。業(yè)內人士稱(chēng)，老年人如今對首飾的消費范圍已不再局限于過(guò)去的「黃金老四樣」，即金戒指、金手鐲、金耳環(huán)、金項鏈。紅寶石、藍寶石和翡翠飾品開(kāi)始獲得老年人青睞。
2021年，內地主要珠寶首飾進(jìn)口摘要如下：
| 稅號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 2021年金額(百萬(wàn)美元) | 20/21增幅(%) |
| 7101 | 天然或養殖珍珠，未成串或鑲嵌，或者為便于運輸而暫穿成串 | 59.7 | 178.6 |
| 7102 | 鉆石，不論是否加工但未鑲嵌 | 9,885.8 | 66.3 |
| 71023100 | 非工業(yè)用未加工或精簡(jiǎn)單鋸開(kāi)、劈開(kāi)或粗磨 | 505.9 | 61.0 |
| 71023900 | 其他非工業(yè)用鉆石 | 9,372.7 | 66.6 |
| 7103 | 寶石(鉆石除外)或半寶石：未成串或鑲嵌；未分級的為便于運輸而暫穿成串 | 1,515.7 | 314.6 |
| 7104 | 合成或再造的寶石或半寶石，不論是否加工或分級，但未成串或鑲嵌的；未分級的合成或再造的寶石或半寶石，為便于運輸而暫穿成串 | 177.2 | 16.3 |
| 7105 | 天然或合成的寶石或半寶石的粉末 | 22.4 | 23.7 |
| 7106 | 銀(包括鍍金、鍍鉑的銀)，未鍛造、半制成或粉末狀 | 1,704.7 | 24.7 |
| 7107 | 以賤金屬為底的包銀材料 | 14.5 | 24.6 |
| 7110 | 鉑，未鍛造、半制成或粉末狀 | 10,012.9 | 25.5 |
| 71101100 | 未鍛造或粉末狀鉑 | 1,695.1 | 55.0 |
| 71103100 | 未鍛造或粉末狀銠 | 4,003.9 | 63.6 |
| 7111 | 以賤金屬、銀或金為底的包鉑材料 | 17.5 | -45.0 |
| 7113 | 貴金屬或包貴金屬制的首飾及零件 | 5,729.2 | 55.6 |
| 7114 | 貴金屬或包貴金屬制的金銀器及其零件 | 13.9 | 17.4 |
| 資料來(lái)源：Global Trade Atlas |
二、競爭形勢
內地珠寶首飾加工企業(yè)主要集中在廣東省、山東省、上海市、福建省、浙江省。廣東省居全國珠寶首飾生產(chǎn)量首位，其中又以深圳和番禺為主要加工基地。國家級珠寶首飾產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研發(fā)中心項目于2022年4月在廣州番禺正式動(dòng)工，當中設有珠寶3D打印共享中心、珠寶直播基地、珠寶培訓學(xué)院、珠寶交易中心等，務(wù)求建立番禺的珠寶產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。根據內地的產(chǎn)業(yè)研究，相城、番禺、羅湖、諸暨等 20 個(gè)珠寶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)地區堪稱(chēng)「中國珠寶玉石首飾特色產(chǎn)業(yè)基地」，其中深圳珠寶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)額占中國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)總額大約70%。
盡管中國工藝技術(shù)能夠完成國際頂級品牌的訂單，但目前內地珠寶首飾行業(yè)欠缺品牌、設計水準遜色于海外品牌。中國消費市場(chǎng)潛力巨大，吸引了眾多國際珠寶巨頭搶灘。全球最大的鉆石經(jīng)銷(xiāo)商戴比爾斯(De Beers)、法國著(zhù)名珠寶鐘表巨頭卡地亞(Cartier)、大溪地珍珠國際宣傳協(xié)會(huì )(Perles De Tahiti)以及香港知名珠寶首飾品牌周大福、謝瑞麟等，紛紛先后進(jìn)入中國內地市場(chǎng)。隨著(zhù)海外品牌陸續登陸中國市場(chǎng)，內地品牌與海外品牌競爭日益激烈。
海外企業(yè)以悠久的品牌歷史和較精湛的設計工藝占據了內地高端首飾市場(chǎng)。香港大多數品牌以中高端以至高收入人士為對象，實(shí)行多品牌策略針對不同消費市場(chǎng)。至于中國內地品牌的主要目標顧客群為年青人?，F時(shí)，著(zhù)名品牌只占中國首飾市場(chǎng)15%，因此內地品牌仍有很大發(fā)展空間。目前內地珠寶首飾市場(chǎng)的主要品牌包括周大福、周生生、六福珠寶、老鳳祥、老廟、明牌首飾及周大生等。
另外，中國內地中小型珠寶商的發(fā)展也不容小覷。近年，低成本的視頻直播銷(xiāo)售方式日趨普及，越來(lái)越多非品牌珠寶商加入競爭。這種別具娛樂(lè )性的銷(xiāo)售方式除了可以節省成本之外，還可以吸引大量消費者。
珠寶品牌發(fā)展迅速，并加強對二、三線(xiàn)城市的搶攻。未來(lái)幾年珠寶品牌也將借助加盟商的力量發(fā)展二、三、四線(xiàn)城市，以加盟商在當地具有的優(yōu)勢資源，迅速打通銷(xiāo)售管道。世界黃金協(xié)會(huì )(World Gold Council)的調查發(fā)現，一線(xiàn)城市女性消費者購買(mǎi)純金首飾的意欲較低，反而喜愛(ài)鉆石或白金首飾；其他城市的女性消費者則較喜歡購買(mǎi)高純度黃金首飾借以保值。
三、銷(xiāo)售管道
內地的珠寶零售及批發(fā)管道主要可分為以下幾種類(lèi)型：珠寶專(zhuān)柜、專(zhuān)賣(mài)店及體驗店。大品牌主要集中在一、二線(xiàn)城市開(kāi)設自營(yíng)店，但市場(chǎng)飽和令商家開(kāi)始傾向以加盟模式擴張業(yè)務(wù)。
近幾年中國珠寶電子商務(wù)品牌有長(cháng)足發(fā)展，鉆石小鳥(niǎo)憑借所創(chuàng )造的「網(wǎng)站+體驗店」模式，在內地發(fā)展日益壯大。周大福、周生生也擁有自己的企業(yè)對消費者(B2C)網(wǎng)站平臺，珠寶企業(yè)以線(xiàn)上線(xiàn)下(O2O)融合的模式運作更是大勢所趨。以周大福為例，在新冠疫情爆發(fā)初期，員工們以微信建立了規模達10,000人的客戶(hù)群，并提供專(zhuān)屬服務(wù)，回購率由20%增長(cháng)到50%。
近年珠寶直播銷(xiāo)售穩健成長(cháng)，甚至有望成為新銷(xiāo)售模式。隨著(zhù)視頻直播平臺的興起，大量業(yè)者加入直播銷(xiāo)售之列。根據艾媒咨詢(xún)《中國在線(xiàn)直播行業(yè)研究報告》預計，2022年，在線(xiàn)直播用戶(hù)將達6.6億人。根據果集數據《2021直播電商年度數據報告 抖音&快手》，珠寶產(chǎn)品在直播帶貨產(chǎn)品中占比最大。除了主播帶貨之外，品牌還會(huì )邀請明星和KOL進(jìn)行直播賣(mài)貨。
除了中國內地的珠寶銷(xiāo)售，視頻直播也帶動(dòng)海外珠寶代購發(fā)展。海外珠寶分為最終產(chǎn)品和原石產(chǎn)品。珠寶產(chǎn)品直播通常在成熟市場(chǎng)(例如香港)進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò )主持人一邊直播展示及講解產(chǎn)品，一邊讓內地消費者通過(guò)線(xiàn)上下單直接購買(mǎi)。珠寶原石銷(xiāo)售通常在擁有豐富礦石資源的發(fā)展中市場(chǎng)(例如斯里蘭卡)進(jìn)行，因為價(jià)格較中國內地更具競爭力，吸引中國商人通過(guò)視頻直播銷(xiāo)售原石。
內地舉行的展覽會(huì )已經(jīng)成為企業(yè)窺探中國及海外珠寶首飾最新信息，以及接觸有關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商的最佳場(chǎng)所。2022至2023年內地舉行的部分珠寶首飾展覽會(huì )如下：
| 日期 | 展覽會(huì )名稱(chēng) | 地點(diǎn) |
| 2022年8月26至29日 | 天津國際珠寶首飾展覽會(huì ) | 天津梅江會(huì )展中心 |
| 2022年9月7至11日 | 深圳國際珠寶展 | 深圳會(huì )展中心 |
| 2022年11月17至21日 | 中國國際珠寶展 | 北京中國國際展覽中心 |
| 2022年11月25至28日 | 百慕南京國際珠寶展 | 南京國際展覽中心 |
| 注：上述展覽會(huì )詳情，以相關(guān)主辦單位公布的資料為準。 |
四、進(jìn)口及貿易法規
2022年中國珠寶首飾類(lèi)進(jìn)口稅率如下：
| 稅則號列 | 貨品名稱(chēng) | % |
| 7101 | 天然或養殖珍珠，不論是否加工或分級，但未成串或鑲嵌；天然或養殖場(chǎng)珍珠，為便于運輸量而暫穿成串 | 0-21 |
| 7102 | 鉆石，不論是否加工，但未鑲嵌 | 0-4 |
| 7103 | 寶石(鉆石除外)或半寶石，不論是否加工或分級，但未成串或鑲嵌；未分級的寶石(鉆石除外)或半寶石，為便于運輸而暫穿成串 | 3,4 |
| 7104 | 合成或再造的寶石或半寶石，不論是否加工或分級，但未成串或鑲嵌的；未分級的合成或再造的寶石或半寶石，為便于運輸而暫穿成串 | 0,4 |
| 7105 | 天然或合成的寶石或半寶石的粉末 | 0 |
| 7106 | 銀(包括鍍金，鍍鉑的銀)，未鍛造，半制成或粉末狀 | 0 |
| 7107 | 以賤金屬為底的包銀材料 | 8 |
| 7108 | 金(包括鍍鉑的金)，未鍛造，半制成或粉末狀 | 0 |
| 7109 | 以賤金屬或銀為底的包金材料 | 8 |
| 7110 | 鉑，未鍛造，半制成或粉末狀 | 0,3 |
| 7111 | 以賤金屬，銀或金為底的包鉑材料 | 3 |
| 7112 | 貴金屬或包貴金屬的廢碎料；含有貴金屬或貴金屬化合物的其他廢碎料，主要用于回收貴金屬 | 0-8 |
| 7113 | 貴金屬或包貴金屬制的首飾及其零件 | 8,10 |
| 7114 | 貴金屬或包貴金屬制的金銀器及其零件 | 10 |
| 7115 | 貴金屬或包貴金屬的其他制品 | 3,10 |
| 7116 | 用天然或養殖珍珠，寶石或半寶石(天然，合成或再造)制成的物品 | 10 |
| 資料來(lái)源：中國海關(guān)在線(xiàn)服務(wù)平臺 |
在中國內地銷(xiāo)售的珠寶首飾須征收5%至10%的消費稅。
上海鉆石交易所是中國一般貿易鉆石進(jìn)出口以及加工貿易中轉內銷(xiāo)的進(jìn)出口毛坯鉆石交易唯一合法通道。其進(jìn)出口及海關(guān)監管政策、稅收政策、外匯管理政策詳情請瀏覽上海鉆石交易所網(wǎng)頁(yè)。RapNetBuy中國鉆石交易平臺于2022年7月上線(xiàn)，提供一個(gè)安全公開(kāi)透明的鉆石交易平臺，減低鉆石走私的誘因。平臺承諾只買(mǎi)賣(mài)附有上海鉆石交易所報關(guān)信息及海關(guān)溯源碼的鉆石，珠寶商可通過(guò)RapNetBuy查詢(xún)鉆石電子溯源碼，辨識鉆石來(lái)源的合法性，也可通過(guò)RapNetBuy物色鉆石檢驗服務(wù)。
上海黃金交易所于2002年10月30日正式運營(yíng)，標志中國內地黃金市場(chǎng)開(kāi)始全面走向市場(chǎng)化。其業(yè)務(wù)規則、有關(guān)的法律法規詳情請瀏覽上海黃金交易所網(wǎng)頁(yè)。
國家級彩色寶石分級標準《紅寶石分級》(GB/T 32863 2016)和《藍寶石分級》(GB/T 32862 2016)于2017年3月1日起同時(shí)實(shí)施。標準規定了天然的未經(jīng)優(yōu)化處理或經(jīng)熱處理的未鑲嵌刻面磨制拋光紅寶石、藍寶石的分級規則，主要針對兩者的顏色、凈度、質(zhì)量、火彩等方面的品質(zhì)進(jìn)行分級。
《石英質(zhì)玉分類(lèi)與定名》(GB/T 34098 2017)國家標準于2018年2月1日起正式實(shí)施。該標準將石英質(zhì)玉分為3大類(lèi)、7個(gè)品種，明確了石英質(zhì)玉基本名稱(chēng)和商貿名稱(chēng)等術(shù)語(yǔ)的定義。
2018年5月1日起，有5項珠寶玉石國家標準同時(shí)實(shí)施，標準分別是：《珠寶玉石 名稱(chēng)》(GB/T 16552 2017)、《珠寶玉石鑒定》(GB/T 16553 2017)、《鉆石分級》(GB/T 16554 2017) 3項國家標準分別取代2010版相關(guān)標準；《GB/T 34543 2017黃色鉆石分級》國家標準是彩色鉆石品類(lèi)中的首個(gè)分級標準，對黃色鉆石的范圍、術(shù)語(yǔ)、定義、分級等層面進(jìn)行了詳盡規定；《祖母綠分級》(GB/T 34545 2017)國家標準是新一項彩色寶石分級標準，主要以顏色、凈度、質(zhì)量、切工和火彩作鑒定標準。
2020年7月實(shí)行《網(wǎng)絡(luò )直播營(yíng)銷(xiāo)行為規范》、《視頻直播購物運營(yíng)和服務(wù)基本規范》和《網(wǎng)絡(luò )購物誠信服務(wù)體系評價(jià)指南》，目的在于進(jìn)一步管控直播銷(xiāo)售行業(yè)。規范中禁止行業(yè)刷單、虛假宣傳、產(chǎn)品與事實(shí)不符等行為以及保障售后服務(wù)。
《黃金工業(yè)污染防治技術(shù)政策》于2020年1月15日生效，為加強污染管控指定了一套完整的流程，涵蓋采集、冶煉時(shí)的標準，以及對大氣污染、水污染、固體廢物、噪音污染等指定標準和技術(shù)。
《和田玉 鑒定與分類(lèi)》(GB/T 38821 2020)對于不同種類(lèi)和田玉的定義，為鑒別方法制定標準。該國家標準已于2020年12月1日生效。
《首飾 指環(huán)尺寸 定義、測量和命名》(GB/T 11888 2021)已在2021年10月11日生效，對指環(huán)制造訂立了標準。
